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电子游艺网:债券指数基金快速扩容 关注工具型产品配置价值

时间:2019/8/12 18:15:43   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要: 债券指数基金一般是指选取特定的指数成份债券作为投资对象,不主动寻求超越市场的表现,而是试图复制标的债券指数表现的债券型基金。首只债券指数基金成立于2003年,但在2017年之前始终发展缓慢,截至2017年末,债券指数基金不过31只,基金规模仅216亿元;然而随着201...
     债券指数基金一般是指选取特定的指数成份债券作为投资对象,不主动寻求超越市场的表现,而是试图复制标的债券指数表现的债券型基金。首只债券指数基金成立于2003年,但在2017年之前始终发展缓慢,截至2017年末,债券指数基金不过31只,基金规模仅216亿元;然而随着2018年债券牛市行情的推进,债券指数基金迎来发展新契机。2018年新成立的债券指数基金就达16只,基金规模较2017年末增长了近四倍;进入2019年后,债券指数基金发行热度再度提升,截至8月9日,新成立的基金数量已是2018年全年的两倍,而基金规模也较2018年末翻了一番,且市场大额募集产品频现,备受市场机构投资者青睐。与此同时,目前仍有百余只产品等待监管审批,预计未来一段时期内债券指数基金依旧维持火热。

  2018年以来,债券指数基金快速扩容,究其原因主要包括以下四点:

  一是,2018年以来债券牛市行情开启,为债券指数基金提供了良好契机,截至8月9日,2018年以来中债总财富(总值)指数涨幅高达12.80%。

  二是,债券指数基金相关费率低,对固收投资者有明显吸引力。仅以管理费和托管费测算,债券指数基金平均费率合计为0.31%,而全市场非指数债券型基金平均费率为0.59%,在复利作用下对长期收益影响明显。

  三是,债券指数基金持仓和投资风格相对清晰。由于该类产品选取特定的指数成份债券作为投资对象,投资者可通过跟踪指数判断基金主要持仓和投资风格,有利于投资者进行券种和久期配置以及满足穿透监管的要求。

  四是,相关利好政策出台,推动债券指数基金发展。证监会5月20日消息,证监会和中国人民银行联合发布《关于做好开放式债券指数证券投资基金创新试点工作的通知》,拟推出以跨市场债券品种为投资标的,可在交易所上市交易或在银行间市场协议转让的债券指数公募基金。

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